ag贵宾会集团市场化融资渠道拓宽结构优化

12月11日，全国银行间同业拆借中心网站发布公告，ag贵宾会集团2023年度第十一期超短期融资券(23ag贵宾会SCP011)，即日起开始在银行间债券市场交易流通，发行金额为15亿元，发行利率为3.7%，债券利率再创企业历史新低，标志着企业市场化融资渠道进一步拓宽、融资结构不断优化。

ag贵宾会集团作为河北省属重点骨干企业，是国家确定的14个大型煤炭基地之一的冀中煤炭基地开发的主体经营企业，产业涵盖煤炭与新能源、化工与新材料、医药健康、现代服务等领域。一年来，ag贵宾会集团全面贯彻落实省委、省政府和省国资委工作部署，按照企业“三年三步走”发展战略思路，坚决扛牢企业主体责任，切实把保资金链安全摆在首位，推动融资工作重心向“优结构、降成本”转变。目前国内主流信用评级机构对企业信用等级评定为AAA级，公开市场融资顺畅充裕。

2023年以来，ag贵宾会集团按照“稳规模、调结构、降成本”的融资工作要求，主动对接中国银保监会、证监会、银行间市场交易商协会等监管部门，走访接洽各大银行、券商、保险、资管公司等金融机构90余家，组织线上线下路演28场次，进一步强化了与金融机构的互信互惠互利。随着企业经营业绩大幅改善和资产质量有效修复，资本市场对ag贵宾会集团信心明显增强。各大银行和金融机构对企业后续增信增贷、债券发行等融资业务持续加大支持合作力度，中国农业发展银行、中国进出口银行、交通银行等金融机构2023年为企业新增银行授信贷款76亿元。今年以来，ag贵宾会集团累计接续银行贷款950亿元，成功置换高息贷款融资30亿元。

在公开市场债券融资方面，8月19日ag贵宾会集团成功发行河北省首支“常发行计划”债券，标志着ag贵宾会集团作为河北及全国债券市场秩序的坚定维护者和发行市场的资深参与者，得到了中国银行间市场交易商协会的充分认可。特别是１０月份以来，ag贵宾会集团顺利取得DFI债券发行资质，成为河北省第二家注册DFI的国资国企，据此企业可根据资金需求和市场状况，自行选择发行品种、规模、期限等，将进一步提高企业在银行间市场融资的自主性、灵活性和效率。11月2日，ag贵宾会集团与光大证券公司签署战略合作协议，双方正式结成深度战略合作伙伴，未来将在债务融资、股权投资、综合金融等多方面开展深层次、多领域、全方位的业务合作。今年以来，ag贵宾会集团共发行各类债券27期，募集资金229亿元（其中中长期票据123亿元），全年综合融资成本下降了40BP,减少利息支出5.4亿元，融资结构得到进一步优化，财务成本得到大幅下降，企业整体融资环境呈现稳中向好的积极态势。

外部融资环境的不断改善，得益于企业自身运营状况的持续好转。2023年，面对煤炭价格持续下滑的大环境，ag贵宾会集团进一步强化内部管控，通过增产降本、治亏清欠等举措，有效对冲市场下行带来的不利影响，仅1—11月份，企业原煤产量同比增加280.93万吨，商品煤量同比增加164.4万吨，增利15.21亿元，商品煤成本同比下降84.94元/吨，商品煤完全成本总额下降21.43亿元。ag贵宾会集团持续全面强化集团管控和内部协同，紧紧围绕财、供、销等关键业务，构建了以财务共享为核心的资金调度平台，建成了集团资金池、票据池，实现了所属单位商业银行账户统一管理，确保各类资金“看得见、管得住、调得动、用得好”。加强煤炭销售管控，实现对营销战略、市场布局、价格政策等统一管理，统一销售和统一回款，确保企业效益最大化和资金高效利用。深入实施“大精煤”战略，利用自身煤种、技术、市场优势，整合区域市场资源，拓展煤炭配洗业务，每月新增入洗煤10万吨，创收3000万元。强化物资采购管理，对外发挥规模优势，全面实施“集招分采”，提高了物资采购议价能力，仅前10个月就节约采购资金8.12亿元。截至11月底，ag贵宾会集团利润总额33.6亿元，经营现金净流入78亿元。随着各项改革措施落地见效，企业经营业绩、融资形势、发展势头、内外环境呈现出“四个明显好转”，集团整体运营态势持续向好，步入稳健运营转型发展的新阶段。

（ag贵宾会集团新闻中心   崔桥 刘波）